助成金:IdeaLab/ウィキメディア基金の再考/よくある質問

ウィキメディア基金の再考

よくある質問

この聞き取りに関して、ウィキメディア財団助成の再考案とよくある質問を以下にまとめます。その中で回答のない質問をお持ちの場合は、ぜひ再考案のトークページでお尋ねください。

全般

助成金類を根本から見直すのはなぜ？

ウィキメディア財団の助成金制度の現状には、解決すべき問題がいくつかあります。その解決に向けて進めている私たちの取り組みは、聴き取りのページにて詳細をご一読ください。

What is 現状の構成に何か欠陥があるのか？ 対処しようとしている問題とは？

ウィキメディア運動では アイデアがあっても、ウィキメディア財団から支援を受ける場所を探すのは困難です。手順は複雑すぎるし、各委員会は助成金の種別があまりにも多く圧倒されています。私たちが発想段階で考えてきた問題と解決策をご一読ください。

財団は助成金プログラムを頻繁に変更しています。今また、変える根拠とは？

ウィキメディア財団の各助成金は、さまざまな種類の支援を試す必要に合わせて現状の構成になっています。新しい助成金の種類や選択肢は、さまざまなニーズに対応するために作りました。この方式はさまざまなニーズの対応策を学ぼうとする実験段階には、機能していたものです。現在、その構成改善について機能するもの、機能しないものを十分に理解しました。申請者にとって助成金申請の最も簡単な方法は、どの助成金を申請するかご自身が手がける企画を基準に考えることであって（例えばプロジェクトの実施、イベント主催、年次計画の立案段階など）、複雑な一連の選択肢やチェックリストに照合することではないと考えます。

またアンケート実施ですね！ その根拠は？

ウィキメディア財団として、コミュニティの皆さんに複数の調査や相談にご参加を求めていることは承知しており、かつまた、これらの結果は常に明確でも、すぐに利用可能になるわけでもありません。さらにまた、大きな変化をもたらす前にはコミュニティの皆さんからフィードバックを得ることも要諦であると理解しています。このオンウィキで実施する聞き取りと並行してアンケートを実施する理由とは、誰もが公開の討論に参加したいわけではないと理解しており、ご意見ご指摘は非公開でも取り込みたいと考えるからです。また、この調査で得るデータは、どの改善点に時間の大半を費やすべきか把握に役立ちます。以上によりアイデアに関するご意見ご指摘を得るアンケートとして、設問の重点は私たちの助成金に関与する人々にとって手順のどの部分が最も困難で最も重要なのかとしました。

このアンケートでは設問数を制限し、送信対象は当初、最も関連性の高い回答ができると判断した人（すでにメタウィキの助成金名前空間に参加中の人）と設定して企画しました。アンケート結果は、聞き取り終了から1ヵ月以内にコミュニティに公開し、その反響に応じて次のステップを共有するとお約束します（このページ下の結果はいつコミュニティに公開しますか？をご参照願います）。

What is the current structure like, so I have something to compare this idea to?

Wikimedia Foundation currently has four grant types: Project and Event Grants, Individual Engagement Grants, Annual Plan Grants, and Travel and Participation Support grants (which now include Wikimania scholarships). These grant types are sometimes organized by kind of activity (e.g. annual plan, travel) and others are organized by who the grantee is (e.g. individual, affiliate), the type of resource offered (e.g. money, other support), and whether projects have an offline or online focus (e.g. Individual Engagement Grant that pays for someone’s time to build a tool, Project and Event Grant for a series of editing workshops). Grantees have to consider a complicated set of criteria before knowing how to apply. We want to make it easier.

Whose idea is this?

Siko Bouterse, Director of Community Resources, has posted the idea on behalf of the Community Resources Team. That team is responsible for making Wikimedia Foundation grants. The Community Resources team has developed this idea together, considering input from stakeholders (e.g. grantees, committee members, Wikimedia Foundation staff).

指摘や質問は母語で書いて良いですか、それとも英訳は義務ですか？

指摘や質問（フィードバック）はいずれの言語でも歓迎します。

結果

結果はいつコミュニティに公開しますか？

この協議の結果は9月21日に報告され、こちらで閲覧できる予定です。これら結果にはアンケート、トークページの協議、フォーカスグループ経由で受け取ったご意見ご指摘の概要と、今年度の残余期間に対応を始めるにあたり当財団の結論と次のステップが含まれます。

What will you do with the results?

Your feedback from this consultation will be used to guide Wikimedia Foundation’s decisions about reimagining Wikimedia Foundation grants, and the results will be available to everyone in a public report.

変更する前に、これら変更が受給者や委員会および申請者にどのような影響を与えるか、もっと理解したいと考えます。聞き取り期間に素晴らしい新アイデアを学んだり、当財団の作成案に深刻な問題が見つかるなど、計画を変更する場合があります。最終的な決定はウィキメディア財団に委ねられます。協議の結果を確認しアイデアを更新したら、助成金プログラムに段階的な変更を開始します（詳細は、このページで前述のこれらの変更はいつ実施予定ですか？を参照してください）。

これらの変更はいつ実施予定ですか？

これは喫緊の需要であり、2015年11月、年次計画助成金（Annual Plan Grants）の新しい「より簡略な手順」タイプ（Simpler Process）を試験的に用いる予定です。これは当協議の結論前に、一部の組織には年次計画助成金の「より簡略な手順」タイプの選択肢を利用可能にすることを含める見込みです。現受給者の皆さんには、中断なく現行のシステムのもと実施を続けます。その後に、助成金の他の種類を今後1、2年で段階的に取り入れます。現在進行中の助成過程は 2015-2016年の年次計画助成金（APG）申請の全期間と全過程を含め、変更はありません。その後の変更は、この聞き取りの結果から学んだ後、より詳細なマイルストーンを共有する予定です。

補助金制度

Besides funding options, how does this idea consider other types of support?

This idea is focused on organizing options for funding, but other types of support are a part of each funding option. For example, Event Grants include logistical support (such as arranging travel or helping to organize events) and the options within each grant type will help Wikimedia Foundation provide more targeted support to grantees doing certain kinds of work. We also have specific questions in the survey and Idea discussion page to learn more about what types of support are working well or are most important.

What are the maximum amounts (funding limits) you're considering making available for each grant type?

The Simpler Process option for Annual Plan Grants has a funding limit of US$100,000. (see Why is the funding limit for the Simpler Process option for Annual Plan Grants set at US$100,000?) We are considering a funding limit for the Full Process option for Annual Plan Grants, but we have not yet set a dollar amount since we feel more discussion is needed. Your input would be welcome there!

Project Grants have a funding limit of US$30,000 for Seed Funds and a funding limit of US$100,000 for Growth Funds. The Micro Funds option for Event Grants has a funding limit of US$500, so we can keep the process super simple. The Conference Support option and Travel Support option for Event Grants do not have funding limits, although we will make guidelines to help grantees know what amounts they should consider applying for.

Why are funding limits needed at all?

Funding limits set clear expectations for grantees about what amount of funding they can expect to get with each grant type. We think a process with funding limits is more fair for everyone, since it should help make decision making more consistent across all grant types, and makes sure funds are still available to newer grantees as they join the process. Funding limits also help us better define the legal and regulatory requirements for making each type of grant, so we can make sure our requirements for each program are as simple as possible, and matched to the right level of risk.

How did you set the funding limits for each program?

We’ve tried to set the funding limits at the higher end of what we think is needed, based on our analysis of budgets for past grants of different types, including Projects, Events, and Annual Plans. We’ve also considered the largest amounts we’ve seen in each program that lead to corresponding impact, and tried to keep the funding limits at those amounts.

Why is the funding limit for the Simpler Process option for Annual Plan Grants set at US$100,000?

We took a look at the amounts organizations received for annual plans through the Project and Event Grants program over the past year. The average spending of these organizations is US$14,500 for project costs, US$3,500 for operating expenses, and US$6,000 for part-time staff costs. Based on looking at both the highest and lowest requests, we see that US$30,000 for project expenses and US$5,000 for operating expenses would be more than enough for most organizations. Considering that some organizations may request office expenses, we added an additional US$5,000 to cover an inexpensive or shared office space.

Most organizations getting Annual Plan Grants through Project and Event Grants don’t spend anywhere near US$60,000 on staff expenses (the maximum approved in 2014-15 for this type of grant was US$25,000 for six months), but we have also budgeted up to US$60,000 for staff expenses since this is enough to cover a full-time staff person, which these grants would now allow. We do recognize that a few organizations working in particularly costly countries may need to seek additional funding (outside of Wikimedia Foundation grants). (see Why are funding limits needed at all?)

We like the idea of simpler Annual Plan Grants. Why can’t all Annual Plan Grants have a simpler process?

We are simplifying the processes for all grant types through this idea, but each process matches the amount of funding and level of risk. The largest general support grants that the Funds Dissemination Committee (FDC) reviews are the most costly and highest risk, and so we need to make sure these grants go through rigorous review and that the organizations receiving these grants are able to manage general support funding.

We do, however, hope to learn from the Simpler Process Annual Plan Grants pilot if there are any further simplifications that can be applied to all Annual Plan Grants, including the FDC's review process. (See What are restricted grants, and what is general support?)

Staff

年次計画助成金の場合、どうして簡略版だと働いてもらう人の人数に制限をかけてあるのですか？

年次助成金の手順を一部、簡素化して、助成金受給者が成功できるようにするには、いくつか制限を設ける必要があるからです。これには助成金額の上限は10万米ドルとし、常勤の職員を正職員に換算して1.0人工（にんく＝FTE：full time staff）以内とすることが含まれます。職員を1.0 FTE 超に増やすと、その組織の責任も増えるからそれを負う力が当然求められ、助成金に関するリスクのレベルも高まりますから、1.0 FTE 超の人件費を申請するなら、その組織には相応の責任を果たし、年次計画助成金は簡略版ではない選択肢（Full Process option）、要件の厳格さが高めの方を適用する必要があります。なお注記事項として、より簡略な手順を選んだ組織は、財団外部の資金源も活用すれば職員の増員ができます（1.0 正職員相当（FTE）とはの項目を参照してください。）

1.0 正職員相当（FTE）とは

FTE とは正職員相当（full time equivalent）を意味する略語です。職員の中には正職員と長期契約職員（契約期間が6ヵ月以上の被雇用者）がいます。正職員相当（FTE）が合計1.0とは、申請者が働いてもらう人が何人であっても、勤務時間の総計は、正職員1名が通常の週に労働する時間（例：アメリカは40時間、それ以下の国あり）に相当する時間数を上限とするという意味です。パート職員を雇って1.0 FTE を守ってください。一例として、正職員の労働時間 50% 相当の時間を働く職員を1名として、あと2名は同じく 25% 相当にすると、合計 1.0 FTE の計上です。

Grant-specific questions

What are restricted grants, and what is general support?

General support is a type of funding that organizations can use to pay for any organizational expense. Within the limits set by the grant agreement, organizations can decide how to spend grant funds. While these grants are more flexible, they also put more of a burden on the organization to do a good job of managing the funding and demonstrating impact.

それに対して制限付き助成金（Restricted grant）の予算案はその助成金が承認された時点を想定し、計画を大きく変更する場合は必ずウィキメディア財団の事前承認を得てください。このタイプの助成金は低リスクのため、受給手順は簡略化の余地があります。この種の助成金を申請する組織は、計画立案にも細かいガイダンスと支援を受けて、その組織は申請過程も受給案件の実行中も負担が軽くなります。

Why are we suggesting that Annual Plan grantees focus on two programs?

We want to see organizations focusing in the areas where they are achieving the most impact, rather than stretching their efforts across many programs. We also think this more focused approach will simplify the application and reporting processes for the largest grants. (see If Annual Plan Grants are focusing on only two programs, what will happen to small community projects and experiments supported by these organizations?)

If Annual Plan Grants are focusing on only two programs, what will happen to small community projects and experiments supported by these organizations?

We encourage organizations to continue to experiment with new ideas and support small projects within their communities, where this work is leading to impact. Small projects and activities don’t add up to a program with shared objectives and a shared theory of change, and so we expect less focus on these activities in the proposal forms and reports.

Are non-Wikimedia organizations able to apply for Annual Plan Grants? Can user groups apply for them? How does affiliate status affect ability to apply for different types of grants?

Non-Wikimedia organizations and all types of Wikimedia affiliates are able to apply for any Wikimedia Foundation grant. Ability to apply (eligibility) for Wikimedia Foundation grants will not be tied to any affiliation model. Any affiliate organization with an affiliate agreement with Wikimedia Foundation will need to be in compliance with that agreement in order to be able to apply for any grant, however.

Do I have to have a formal organization to apply for an Annual Plan Grant?

Annual Plan Grants using the Full Process option have certain legal requirements around charitable status in the grantee’s local country that require an organization to be legally incorporated, but Annual Plan Grants using the Simpler Process option do not have these requirements. Informal organizations may still apply for Annual Plan Grants with the Simpler Process option. Through this pilot, we hope to learn more about how we can better support the work of informal organizations through grants.

How are is the Simpler Process option for Annual Plan Grants simpler than Full Process option for Annual Plan Grants? Who will review them?

The Simpler Process option for Annual Plan Grants will have a faster, easier application process and will have lighter reporting requirements. These grants will not be reviewed by the Funds Dissemination Committee (FDC), but by another committee as part of a less formal process.

Are Annual Plan grantees eligible to apply for additional grants?

Annual Plan grantees using the Simpler Process option can apply for additional funding, although they will need to have a good reason (e.g. a sudden opportunity they could not have predicted, a need to respond to an urgent crisis). Annual Plan grantees must still remain under the US$100,000 funding limit for their annual plans and any additional funding, whether this funding is granted through their Annual Plan Grant or as part of an additional Project Grant.

Annual Plan grantees using the Simpler Process or Full Process options can apply for Event Grants (using the Conference Support option), and may apply for Project Grants only at Wikimedia Foundation’s invitation (e.g. to support large scale technical projects). For Simpler Process Annual Plan grantees, conference support would not count toward the US$100,000 funding limit.

Annual Plan grantees cannot apply for Microfunds during their Annual Plan Grants, but they can encourage community members to apply.

What is the difference between Seed Funds and Growth Funds, besides the cap?

Seed Funds are for experimenting with new ideas or new implementations (versions of a program that are being done by a new leader or in a new way for the first time). Growth Funds are for growing or maintaining ideas that already have impact, or for making those ideas work as the number of people benefiting from or using the idea gets larger.

In イベント助成金の場合、マイクロファンドもカンファレンス助成も参加者の旅費は含まれますか？

マイクロファンドという選択肢はローカル主催および逐次（1回きり）のコストに充当します。これらの助成金はローカルの旅費に充当することができ、その条件として認定された予算内に収めることが求められます。カンファレンス助成という選択肢には項目として、参加者の旅費を手配する担当をウィキメディア財団、イベント主催者もしくは外注先^※に指定することができます。（参加者の旅費＝participant travel。※：外注先＝outside contractor）

Besides 助成金の他に、ウィキメディア財団はカンファレンス助成の区分にどのような支援をするのですか？

当財団では特定のイベント主催者を対象に、運動関連のイベントを対象に備品や用品の手配の支援や（logistical support）当該のイベント参加者に旅費補助を付帯的に実施する場合があります。

それぞれの選択肢ごとに報告書にはどんな要件がありますか？

それぞれの選択肢について特定の推薦事項を決める準備として、より多くのフィードバックを待っているところで、選択肢によっては報告書の要件に柔軟性を盛り込めるはずです。選択肢に関わらず、報告条件をより簡素化する方向で考えており、報告書作成に費やすエネルギーは、助成金の種別と金額およびリスクの軽重に比例するように図ります。

私のプロジェクトにイベントが含まれる場合（一連のエディタソン、コンテストの一環の授賞式など）はどう対応しますか？ 資金を受給するには？

個別のプロジェクトとは共通の目標を達成するために、あらかじめ計画した複数の活動を構成したものです。プロジェクトによっては、その活動計画の一部にイベントを含む場合があります。いくつかの例をあげます。コンテストを開催し締めくくりに催す授賞式、共通の目標やテーマをめぐって開く一連のエディタソンやアウトリーチ（普及）イベント、明確な目標をすえて実行するイベントで予算がより大きい場合（500アメリカドル超）。これらのタイプの活動の資金申請は「プロジェクト助成金口」（Project Grant）というタイプに該当します。

プロジェクトまたはイベントが500アメリカドル以内の場合、資金の申請にイベント助成金の種別より簡単なマイクロ基金の選択肢を選べます。プロジェクトを構成せず無関係なイベントをいくつか催す場合は、マイクロ基金の選択肢を利用して複数口の助成金申請が可能です。

組織の一員で年次計画をすでに作ってある場合は、そのプロジェクトもしくはイベントを必ず年次計画に含めてください。

マイクロファンドはイベントならびにコミュニティ主催の小規模プロジェクトが対象のはずです。どうしてイベント助成金に分類するのですか？

これまでの助成事業の蓄積から、マイクロファンドという選択肢に対する申請の大部分はイベント関連であると判断しますが、コミュニティ主催の小規模プロジェクトにも資金援助を取り付ける道のりを確保したいと考えました。マイクロファンドという名前の元にイベント対象とコミュニティ主催の小規模プロジェクト対象に二分する合理性がありません。あまりにも手続きが煩雑になるからです。

イベント助成金タイプのその他の選択肢が備えた申請対象の間口の広さに対し（ローリング制度）、マイクロファンドは主にイベントに焦点を当てていて、出張助成金とマイクロファンドの2区分は小規模な助成金で両者に多くの共通点があると考えられることから、マイクロファンドをここで考慮対象に含めることは合理的であると判断します。申請の方法をどう設定するかによって、マイクロファンドはプロジェクト主催者にもイベント主催者にも門戸を開くことになります。