策略/維基媒體運動/2017/進程/檢視過去策略流程

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過往的策略規劃過程分析

社群觀點

2010-2015維基媒體運動策略

2012 重點策劃

2015 實踐計劃

2016至2018維基媒體基金會策略

當我們在準備討論接下來年度維基媒體運動的策略優先順序之時，我們相信瞭解過去策略擬定的流程中哪些做的正確以及－－也許更重要的是－－哪些做錯了，是十分重要的事。知道一場成功的社群諮詢﹑任務分配等和策略擬定相關的事情中的該做和不該做者，將能夠讓我們處於一場可能面向成功未來的起始點。

維基媒體基金會的策略顧問Suzie Nussel已經整理好了過去策略流程的摘要，包含了之前的長處與短處，詳見後文。此份摘要是經由閱讀過去的紀錄文件以及訪談維基媒體基金會的高層主管團隊（Katherine Maher﹑Maggie Dennis、Lisa Gruwell、以及Wes Moran）、Guillaume Paumier（工作人員）﹑以及Philippe Beaudette（2010年策略）。

我们同样也希望听到社区成员和此项运动成员发表他们对过去的历程感觉是好是坏的评论。What do you believe is important to do or not do during the upcoming the 2016-17 movement-wide, strategic planning process for the Wikimedia movement? Please tell us in short-form on the talk page or, if you have longer thoughts, create a page of your own and add a link to it in our navigation sidebar.

2010-15策略進程（全程）

概要

根據“Fortune”雜誌2011年3月22日的Reinventing your Business, Wikipedia Style，2010年的策略進程得到國際認可。 維基媒體打破了C級員工寫作的正常範式，並將策略交付給了2000多名社區成員/志願者的全面協作過程。 這是當時的執行董事Sue Gardner，和Philippe Beaudette（前讀者關係負責人）推動的。

雖然社區參與的初始步驟 - 要求社區成員撰寫提案 - 只是簡單的收集信息，但卻引發了壓倒性的回應，成為此過程的主要動力。 這得到了Sue Gardner的高度支持，並在明確的策略協調方面取得了非常成功的成果。

然而，缺乏巨大的，沒有建立或跟踪成功的措施，和缺乏強有力的實施計劃使得這一計劃無法實現。 這導致了對領導能力的信任。

過程步驟

據策略規劃程序的主要協調人Philippe Beaudette介紹，採取了以下步驟：

  • 第一次社區參與 - 徵求建議，看看誰有興趣參與策略規劃過程
    • 聘請外部公司Bridgespan幫助定義提示，便利化支持和數據分析。（通過3個項目經理）
  • 收到超過1000個提案，審核，然後聚集到功能區
    • 提案範圍包括大型策略想法，具體策略/可交付成果
  • 每個主要集群都轉換成一個工作組
    • 工作隊包括社區健康，國際擴張和技術策略
  • 每個工作隊（由志願者和一些工作人員組織組成）負責審查其提案集，主持維基討論，並提出一系列建議。
    • 任務組向社區各界開放
    • 另有1000人參與過程
    • 2名專業協調員支持所有工作隊
    • 工作組對自己的工作負責
  • 工作人員對建議進行了細化
  • 董事會/工作人員審查了建議，並製定了最終的策略計劃。

結果

最終策略計劃受到社會的好評，維基媒體基金會在策略規劃中獲得了前所未有的認可。但是，這個計劃的規模太大了，根本無法得到妥善的實施，五年後造成了不切實際的期望和失敗的感覺。

后述參考涉及的重點人物：

  • Philippe Beaudette
  • Eugene Kim

長處和限制

話題 長處 限制
參與 - 徵集建議書 高度協作的過程是“開放來源”的精神 過程產生了1000建議，其中壓倒了工作人員（當時有50人）。 沒有機制來處理音量。
參與 - 工作組 流程允許小組委員會共同創造並自行獲得解決方案，從而創造完全的所有權和問責制。

在社區中加上大名鼎鼎的參加者激勵著人們參與

一些工作隊沒有完成工作。 這是技術工作組的一個問題，最終主要是Eugene Kim寫的（並且根據Philippe，它是寫的最差勁的，因為他壓根沒好好合作）。
接受度 通過社群的高度認可，因為他們的主要驅動因素 - 他們感到聽取和尊重 工作人員接受了這一策略，但控制力有限，從而影響到所有的變化。
行動能力 如果範圍對於現有資源是合理的，那麼可以執行的清晰，簡明的計劃和策略。 年度規劃策略之間的翻譯從未有效地發生。 總體範圍太大，無法完成。 基線措施未知（或能夠被認識），因此目標無法追踪成功。
動力 執行董事對程序和社區發展計劃給予了強烈的信任

社群渴望參與和解決挑戰，努力提出建議

社群，員工和董事會充分參與共同的願景和一致

將思想和策略融合到可管理的優先級集合併沒有發生。 這為5年來的期望無法達成，為不贏的場景樹立了動力。

2010年進程的主要教訓/下一程序的建議

這是一個建議清單，其中還包括Philippe的建議清單（提供預覽提供2016年8月）。

  • 社區參與工作非常好。
    • Philippe建議運行下一個進程，因為這是一個完整的社區參與和開源協作，徵集提案。 這產生了最有效的過程。 工作人員必須保持自信，信任社區和完成策略的過程。 許多人的工作總是比少數人的工作好得多。
  • 創建更好的管理工具/流程來接收和處理提案
  • 確保任務組具有正確的資源組合，以便每個工作都完成。 這可能包括至少一名工作人員便利或參與，並跟踪工作的完成情況。
    • 以有組織的方式為每個工作組提供盡可能多的背景數據（與過去研究的鏈接，當前的指標，正在進行的工作等）。
    • 不要過分地管理工作組在推動議程方面。 這些需要是社區驅動的。
    • 工作人員可以負責協助安排會議和進行項目管理。
    • 明確定義角色（時間守護者，協調人，記者，參與者）和工作，包括wiki和社區和語言（例如Facebook，Telegram，Google文檔，視頻會議等）的最佳平台。
    • 明確要完成的工作期望，要使用的模板等，以便所有組織都能輕鬆管理產品。
  • 2010年的計劃是寫有大目標，他們知道是不可能實現的。 應對策略進行細化和優先排序，以期達到明確目標，並在指定的時間範圍內實現目標。
  • 目標應從一開始就可衡量，以便隨著時間的推移可以衡量進展。
  • 需要適當的機制進行後續工作。 2010年的整個過程是耗盡的，所以一旦完成了策略規劃，下一層的實施規劃就沒有完成。 這需要定義明確，並允許在每年的主要里程碑上輕鬆跟踪。
    • 打破子任務
    • 設定現實的里程碑
    • 創建追踪進度的措施
    • 創建季度審查以檢查進度，並根據需要進行調整
    • 制定策略進展年度報告
    • 保持信任和透明度在最前沿...如果認為有必要進行重大調整或改變方向，請與社區進行協作和溝通

2012 重點策劃

概要

2012年10月1日，基金會執行董事Sue Gardner在meta上發表了縮小焦點推薦。由於2010年戰略的範圍如此廣泛，基金會難以確定其作用，執行優先事項，推動未來的發展。 縮小焦點的任務集中在執行和交付上，主要是工程和贈款。 這項建議已經交由理事會批准。社區沒有以正式的方式參與決策過程。

收窄焦點文件的概要

文件摘要如下：

  • “我們是一個網站（一套網站），所以工程（包括產品開發）是核心的。”
  • 我們也正在成為一個贈款機構。
    • 高度優先的項目：
      • 資金傳播委員會和贈款 - 改善資金傳播流程，使其更加透明，民主
  • 建議（包括在任務範圍內）：
    • 我們計劃在催化劑項目變為贈款
    • 我們計劃逐步減少了獎學金計劃。
    • 我們將減少花費在分期和支持複雜的國際活動上的時間和精力。
    • 我們將集中力量支持全組織發展籌資和危機應對。

2015 策略行動/發現工作

概要

2014年5月，Lila Tretikov被聘為新基金會執行董事。 她主要是為了幫助基金會建立其產品和工程功能，以實現其策略目標。 Lila提出，基金會不是要一個大的策略，應該集中推動其推動產品開發的敏捷和迭代過程。 以下是主要里程碑的時間表。

  • 2014年7月：Lila介紹了策略的概念作為一種做法，這有助於您選擇正確的事情，重點關注運動：吸引更多的用戶？ 激活更多編輯器？ 創造更多內容？
  • 2014年12月：Lila提出“行動呼籲”方針。 “行動將側重於技術執行，內容和社區，創新和新知識。”
  • 2015年1月：2015年行動呼籲於1月份全面宣布
  • 2015年2月：通訊小組發布了維基媒體基金會狀態，其中包括2014年的審查和2015年的行動呼籲
  • 2015年2月23日：社區和讀者參加2週展望鍛煉/策略咨詢和公開邀請

1）下一個億用戶的移動以外的未來趨勢 2）根據這些趨勢，維基媒體項目是什麼樣的？

  • 2015年3月：聘請Kim Gilbey（策略顧問）, 並介紹給董事會。 策略過程將分為三個階段：維基媒體基金會的內部研究，外部對話和實施。
  • 2015年4月：與技術合作夥伴舉行會議，討論策略，新興機遇和考慮
  • 2015年4月：工程團隊重組為6個團隊，以更好地滿足產品開發流程（編輯，閱讀，搜索和發現，基礎設施，社區技術和籌款技術）
  • 2015年5月 (理事會分鐘)：Lila首先採取策略。 董事會關注基金會在幫助解決社區騷擾方面的作用。 還討論了與合作夥伴和內容重用者合作的最佳方法。
  • 2015年6月:（指標展示）：Lila介紹新興策略。
  • 2015年7月:（指標）：三月展望/策略諮詢報告。
  • 2015年7月：正在進行知識引擎補助工作。
  • 2015年9月: (董事會分鐘): “Lila審查了一些正在進行的策略活動，包括改善社區工作流程，提高現場速度，支持高品質內容，擴大維基媒體基金會與社區的互動。 正在進行的策略過程將提供一個機會來設定短期和長期目標，以及適當時重新評估和更新目標的機會。 董事會和社區將有機會提供更多的投入。 董事會成員強調為社區投入提供足夠時間的重要性。“
  • 2015年11月：Lila展示策略重點領域（覆蓋面，社區，知識）

2015年6月策略發現工作 - 利益相關者參與

從2015年6月開始，指標幻燈片：

2015年6月維基媒體基金會策略預覽，維基媒體基金會度量大會——幻燈片46
2015年6月維基媒體基金會策略預覽，維基媒體基金會度量大會——幻燈片46

注意：大多數非調查工作沒有公佈。

策略調查（重點在行動電話） - 2015

維基媒體部落格：維基媒體策略咨詢展示了行動、富媒體與翻譯間的潛在聯繫

設計

諮詢包括維基媒體項目和語言的10天全球諮詢，持續時間為2015年2月23日至3月6日。我們介紹了該諮詢，和承認世界正在發展行動電話，十億的互聯網用戶正在上線。 我們將問題翻譯成15種語言，以反映維基媒體運動的國際性質。

磋商會採用兩個開放式提示來引出廣泛，定性的反饋和見解：

  1. 除了行動電話和十億用戶，你會發現什麼主要趨勢？
  2. 根據您認為重要的未來趨勢，維基媒體項目將會如何蓬勃發展？

這是維基媒體基金會第二次進行協作策略制定過程。 然而，這次磋商是為了使基金會能夠對快速變化的世界作出反應而被設計為比2010年進行的以前的策略規劃過程更為靈活的過程的一部分。

參與

近1300名編輯和讀者跨29種語言對這三個問題提出了他們的想法。 我們發現有69％的來自86個不同國家的匿名用戶，24％的用戶具有維基媒體項目參與記錄，7％是新用戶（所有這些都在諮詢期間註冊）。 後兩組來自30個不同的維基。 所有提出的意見分為28條一般主題的2,468條評論。

2016-18基金會策略進程

概要

為了確定基金會的戰略願景，推動年度規劃和重建對社區的信任，理事會要求執行董事（Lila Tretikov）於2015年11月製定2016年3月之前的策略計劃。

一名顧問，Suzie Nussel，幫助了促進快速轉型的過程，直接與C團隊和團隊實踐項目負責人Kevin Smith直接合作。 發現工作包括Lila的預先確定的重點領域(發展，社區，知識)，過去一年的SWOT分析和2015年社區關於未來趨勢（移動）的諮詢。 這被用來開發社區快速轉型的諮詢過程，專門研究關鍵的挑戰和潛在的解決方案，與社區參與小組合作，進行了兩次不同的磋商（策略方針，然後是策略計劃）。

這導致了一個基金會的草案策略，各部門用該草案策略來編寫他們的年度計劃方案，目的和目標。 基金會年度計劃隨後提交給FDC和社區進行審查。 這個諮詢反饋被用來改進計劃。 董事會於2016年6月批准了年度計劃。

注意：在此過程中，執行董事Lila Tretikov於2016年3月辭職，然后Katherine Maher被聘為臨時執行董事。 Katherine於2016年6月被任命為永久執行董事。

過程步驟

為了滿足董事會的要求並與FDC流程相結合，制定了非常緊迫的進度表。 這一進程從一開始就有重大的，已知的限制，被認為是“可以接受的”，以建立一個比上一年更好的社區參與和透明度的道路。

  • 與工作人員和在三個重點領域（發展，社區，知識）的搜索會話。
    • 2015年12月14日至18日：親自參加，兩屆大型工作人員會議
    • 2015年12月21日至24日：遠程，6個小組, 每組4-6名工作人員
    • 2015年12月20日至24日：遠程，3小組的社區成員
    • 2016年12月28日 - 1月1日：在線，辦公維基討論
  • 綜合關鍵挑戰，潛在解決方案（2016年1月4日完成）
  • 與員工合作審查（2016年1月5日至8日）
  • 撰寫策略方針（2016年1月11日至15日）
  • 策略方針社區諮詢（2016年1月15日至2月14日）
    • 每三個焦點區域有6個預定義的方向，可以選擇以自己的策略方法寫出
    • 500多人參加
    • 工作人員和C隊回應討論點
    • 與C隊，管理者分享的中點調查結果（2016年2月5日）
  • C隊 - 策略評估結果和選擇策略方針（2016年2月12日）
  • 完成並發布的策略方針的最終報告（2016年2月26日）
  • 撰寫並發布的策略計劃草案（2016年3月4日）
  • 社區諮詢 - 策略計劃回顧（2016年3月4日至18日）
    • C團隊沖刺回顧和回應評論
  • 年度計劃
    • 與團隊合作完成FDC格式的年度計劃書（3月1日至31日）
    • 年度計劃審查
      • 社區諮詢（2016年3月31日至4月30日）
      • 柏林: 分享（2016年4月20日）
      • FDC評論（2016年5月13-15日）
    • 根據反饋（2016年5月16日至6月13日），員工對年度計劃進行細化
    • 董事會批准年度計劃（2016年6月22日）
    • 正在審查完成年度計劃目標/目標的過程（在2016年第一季度）

結果

雖然這個過程非常緊張，但這個過程導致了一些有洞察力的社區參與，以通知策略方法並指導年度規劃。 在這個過程中，社區和媒體的壓力越來越不信任，缺乏透明度。 導致了Lila於2016年3月退出執行董事。

創建的計劃僅用於開展活動18個月（約2016-2018）。 一旦選定了常任執行董事，就會有更深入的策略規劃過程。

年度計劃得到了FDC的良好反應，這導致了更加開放的透明度和問責制的治理。 主要的突出要求是與每個計劃相關的更具體的預算信息，以及明確的目標測量和跟踪。

連結

對於主要面臨的挑戰與可能解決方法，工作人員的介入：

長處和限制

標題 長處 限制
參與 快速執行的工作人員（約1/3）和社區（500-600個單位之間）。 充分討論的時間方面受到一些挫折，以及用於容納多種語言的技術/諮詢格式的限制，但使流程難以或難以追隨。
接受度 有意義並且是可信的。社區對項目呈現有限的回報。 雖然這可能足以推動基金會的短期規劃，但社區仍然期待著整體運動的策略和方向的一致。 明確要求定義方向和角色。
行動性 具體的短期方向旨在幫助2年的年度規劃。 年度計劃接受是朝著正確的方向邁出的一步，即使方案並不與具體的方案預算掛鉤。

季度目標將映射到整個年度計劃圖的過程中。

需要更強的線程進入每個程序。

作為一個短期的解決方案，它不能解決運動/基金會在未來15-20年的知識空間中扮演的角色的大問題。

標準性能指標仍未納入計劃。

在該過程中新的標準進行評估。

變革動力 員工花費更多的時間進行合作討論。

員工根據策略重點制定了“年度計劃”，確保更多的所有權和所做的工作。

機構和新執行董事與員工和社區保持一致

董事會對產品策略的渴望與員工對更全面策略的渴望之間的衝突。

執行主任在此過程中辭職，減輕了大部分員工的緊張壓力和負面新聞。

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