策略/維基媒體運動/2018-20/工作組/資源分配/建議/概述

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我们认为,为了实现 2030 年战略方向,我们需要建立平權的资源分配系统。我们理解的平權在于机会(例如存取使用系统和获得资源)、权力(例如就资源做出决策的能力、改变文化的能力)和產出。我们所说的“资源”是指财务因素,但也包括员工时间、能力和数据。

我们的工作组一直在探索运动内部资源分配的以下方面:

  1. 资源分配的结构
  2. 决策和权力
  3. 价值观和原则(宗旨)
  4. 被忽略的社区
  5. 用户/接受者
  6. 创新
  7. 资源利用(可持续性)
  8. 影响(运动和社会)
  9. 问责制

建议概述

  1. 为资源分配制定共同的原则框架. 资源分配可以推动我们运动内部发生真正的变革。为确保这一流程支持全球范围内的战略方向,我们提出了一套应遵循的原则/目标/价值观。这些目标必须足够灵活,可适应全球性和多元化的运动,并将通过战略方向的角度来评估其影响。这将同样适用于分配和接收资源的人员。
  2. 设计资源分配的参与式决策. 原则是一回事,但正确的决策流程才是推动公平的关键。为了实现知识公平,我们还需要设计一套公平的资源分配决策流程。运动成员/参加者将获得授权,可以参与有关资源分配的决策过程。我们将精心设计一套流程,确保“被忽略的群体”也能参与。
  3. 避免特权/多元化设计的陷阱. 尽管我们在运动中倡导公平参与,但我们需要意识到一些人员和社区正在经历的关键障碍。人们的参与机会并不相同。为了提高决策者的多元化,确保资源公平分配,我们需要针对多元化进行设计。这意味着分配资源以确保决策者反映我们希望通过资源分配框架实现的公平。
    与此同时,尽管我们建议采用参与式资源分配系统,但我们承认,在试图设计这样一个系统时,许多地方可能会出错。实施者必须注意这一点,以免出现以下情况:精英主义扩大、排外、腐败、缺乏包容性。
  4. 分散现有结构 - 区域中心. 目前资源分配的现实情况是,一个中央组织获得授权:筹集绝大多数资金、直接控制这些资金的分配、自己制定全球优先事项/计划、自己承担大部分项目,并且只对自己负责。相反,如果资源的“所有者”、活动的“执行者”和流程的“监督者”不是由一个机构担任,则会更为健康。
    我们希望通过创建“区域中心”,将现有结构分散到全球其它地区,从而实现权力分散。资源分配、报告和方案协调目前由中心负责,此后将下放给“区域中心”。重点是确保公平。
  5. 建立主题中心 - 长期为自由知识运动提供服务. 为继续推行结构性分散方案,我们建议设立“主题中心”。我们希望通过支持专业化实体的发展来实现分散化;通过积极创建某些中心(如能力建设中心),确保满足运动的某些需求。
    这些专家组织拥有分配给他们的财务手段。作为回报,他们将负责通过一项服务来支持运动,正因为如此,他们将领导知识的开发和分配,在特定领域内进行技术开发,并在其特定主题内创造资源。它们是独立的,往往基于现有组织创建,并会与运动协调其工作。这主要是为了确保为运动提供适当的基础设施和服务。
  6. 确保在复杂、快速发展和多变的领域中灵活实现资源分配. 在我们的建议中,我们提议建立多个结构和原则。不过,可交付成果的资源分配需要灵活并利用复杂性理论。我们在运动中所做的工作的背景十分复杂。通过新的战略方向,我们希望进入不熟悉的新领域(例如新兴的维基媒体社区),以及发生许多不可预测变化的领域。
    我们的资源分配方法必须灵活、可调整。这包括有目的的测试、评估、迭代,以及着重于分享从运动中学到的经验教训。
  7. 为能力和可持续性分配资源. 这是要牢记的一个重要“辅助”原则。我们知道,资源并不总是直接分配给方案活动。对于可持续运动,我们还须考虑针对以下目的分配资源:
    提高接受资源的接受者的能力(“吸收能力”)。
    发展筹资能力(创造未来资源的资源、可持续性)。
  8. 为新类型的合作伙伴/机构分配资源. 我们会把资源分配给维基媒体供稿者和维基媒体附属机构之外的团体,以便“任何与我们有着共同愿景的人士都可以加入我们”。战略方向非常明确,即我们必须能够为其他自由知识活动,而不止是那些与维基媒体明确相关的活动提供“必要基础设施”。这意味着我们必须创建一个方法来为非维基媒体活动/项目分配资源。
  9. 包括知识消费者. 我们应将资源投向读者/知识消费者体验和参与,特别是对于那些新读者/知识消费者。它可以包括正在进行的研究、旨在让人们了解维基百科的资助充足的全球活动,以及为不断了解新知识消费者和现有知识消费者的需求而做的调查。我们将把资源投向更广阔的知识生态系统,进入知识消费者所在之处,了解他们的需求,以便为他们提供更好的服务。

详细的建议

A. 为资源分配制定通用原则框架

原则草案

  1. 所有资源都将平權分配,其目的是恢复平權。我们理解的平權在于机会(例如利用系统和获得资源)、权力(例如就资源做出决策的能力、改变文化的能力)和结果。
  2. 任何加入运动的人士都同意参与资源的生成和分配。
  3. 我们会分配资源,继续生成运动资源并维持我们的运动。
  4. 在为运动努力的过程中获得、筹集或访问的所有资源都是运动资源,可以分配。
  5. 资源分配将与集体决定的全球优先事项和战略方向一致。
  6. 资源分配将允许区域和地方自治,从而实施全球优先事项。
  7. 在分配资源时,我们的模式将考虑接受者和行动者所处的特定环境。
  8. 所有资源接受者都将根据一套标准承担责任
  9. 将通过在利益相关者参与下制定的透明、适应性和灵活的评估框架来衡量影响。这个评估框架可能会因环境、目标、地理位置、获得渠道和可用资源而异。
  10. 资源分配将在项目、计划、地理区域和其他维度的整个范围内分布,以培养各种产生影响的机会,支持创新理念,并维持多元化的社区。始终优先考虑那些侧重于弱势群体/知识、少数群体和/或南半球的社区。
  11. 资源分配不仅要支持自由知识的创建,还要支持自由知识的消费和分配,包括通过积极参与和授权那些被我们的项目排除在外的社区等方式。
  12. 资源分配将保护适合自由知识的条件,并根据我们的能力改善这些条件或控制损害,包括倡导政策、防范危及开放知识共享和创建的行动者,以及保护濒危知识。

基本原则

尽管具体原则有待讨论,但我们的目标是建立一个公平的资源分配制度,将其设计为可对我们的使命产生尽可能大的影响、平衡地方自治与运动优先事项的一致性、设计为包括和服务那些被排除在我们项目之外的社区,并创造让自由知识在全球蓬勃发展的条件。

B. 设计资源分配的参与式决策

参与式决策将在所有级别进行(与资源分配的相关结构关联)。我们将建立适当的机制,确保运动中的本地知识(体验和视角)影响我们的全球规划和资源分配战略。为此,重要的原则是:确保代表性、多元化以及透明度和问责制。资源将进行优化和情境化,并将其用于预期目的。必须设计更多决策结构,并且需要在当地集中更多工作人员以执行这项工作。

基本原则

正如我们的范围界定文件所述,“我们的历史结构和流程目前正在强化运动中权力和资金的集中现象。我们远未实现公平的资源分配模式,而仅仅增加获得资金或拨款的机会是不够的。”这项建议背后的逻辑清楚地概述了这样一种需求,即采纳我们希望在资源分配决策中为其提供服务的区域和社区的意见。

C. 避免特权/多元化设计的陷阱

为了使资源分配对每个人(当前参与者和新参与者)更加公平,我们需要为每个人提供相同的机会,考虑到那些拥有现有特权的人,并计划公平地把这些特权分配给那些没有特权的人。我们需要通过付款或其他方式补偿参与者(以免使其成为一种奢侈或只有那些有能力的人才有的选择),这样,他们的存在就不会受到其他人作为志愿者所能承担的工作的威胁。我们还需要消除参与的障碍,以确保决策的公平性。务必确保现有机会(文档、网站等)能够获得信息,并在决策机构中包括语言多元化。

与此同时,尽管我们建议采用参与式资源分配系统,但我们承认,在试图设计这样一个系统时,许多地方可能会出错。实施者必须注意这一点,以免出现以下情况:精英主义扩大、排外、腐败、缺乏包容性。

我们正在探索的解决方案(初步建议)有:

  • 支付“必要服务”的费用,以便人人享有公平机会,能够花时间成为维基媒体人。我们要考虑董事会和其他需要特殊权限访问数据/工具的“职能”角色(基金委员会等),并为他们的角色定义一个“期限”,在该期限内,他们被视为在职(例如 2 年),并由其个人承担责任。我们目前对“付费编辑”不太有把握,倾向于不支持该做法。也许这将在地方一级(例如通过区域中心)决定。
  • 我们想知道如何分配资源来增加在线维基媒体项目的多元化。
  • 确保有一个(线上和线下)交流和学习知识的系统。这是为了帮助新人,让他们不需要从零开始。它还可以防止单点故障。

基本原则

  • 为了确保多元化,我们需要对它进行规划。如果您不设计一些方式,将您希望为其做出决策的人员纳入其中,就只会继续维护当前特权者:目前的状况将成为普遍情况。
  • 目前的决策机构完全基于志愿服务,它并不适用于我们希望将其纳入决策的地区/社区(因为缺乏自愿奉献时间的社会保障)。
  • 当我们构建适合参与的结构时,有些地方可能会出错,我们也需要非常注意这一点。

D. 分散现有结构

(1) 现有的运动组织结构分布在世界各地,特别是那些南半球国家/地区。

全部运动资源中的一定比例将分配给南半球国家/地区。应该在以后的流程中细化和研究这一比例,但最低为 50%。分配给南半球国家/地区的这一运动资源百分比具体包括全球维基媒体运动中的所有付薪员工、监督机构和高级管理人员。

这方面的目标可以通过投资于创建新运动能力和/或重新分配现有结构,但有意成为在南半球人民和项目之中或由其分配的资源来实现。也就是说,对资源的决策流程、人员和权力将设在目标地区;而不只是由目标地区的中心分配。

(2) 资源分配、报告和方案协调目前由中心负责,此后将下放给“区域中心”

区域中心将在全部运动资源中获得公平的份额,这些资源占据了运动的大部分资源。分配工作将通过一套混合的中央、区域和地方分配机制进行,这些机制严格遵循商定的资源分配原则。

中心的作用是确保在各区域中心之间进行监督、问责、战略协调、沟通和争端解决。中心将与运动的一般机构(特别是各区域中心)协商,负责在各区域之间重新分配资源。仅在目前集中履行的职能不能合法或有效地分配给区域中心或下放给专门组织的情况下,才由中心继续履行这些职能。

区域中心对其地理“管辖范围”内的组织的资源分配负有责任、问责和完全代理权。言外之意,本地团体(不论正式或非正式组织)无须与“中心”合作、向“中心”报告或申请。相反,区域中心和中心必须互相负责,而区域中心必须相互沟通。

基本原则

  • 目前资源分配的现实情况是,一个中央组织在全球多元化运动中获授权:筹集绝大多数资金、直接控制这些资金的分配、自己制定全球优先事项/计划、自己承担大部分项目,并且只对自己负责。相反,如果资源的“所有者”、活动的“执行者”和流程的“监督者”不是由一个机构担任,它会更加健康。
  • “所有资源均为运动资源”。如果我们使用整个维基媒体可用资源(所有以维基媒体的“名义”花费的资源),则需要在全世界分配这些资源。

E. 建立主题中心 - 长期为自由知识运动提供服务

专业组织,称为主题中心,作为一种新的自由知识运动组织结构而创建。它们拥有分配给他们的财务手段。作为回报,他们将负责通过一项服务来支持运动,正因为如此,他们将领导知识的开发和分配,在特定领域内进行技术开发,并在其特定主题内创造资源。它们是独立的,往往基于现有组织创建,并会与维基媒体基金会、其他主题中心、区域中心、维基媒体附属机构、其他自由知识组织、合作伙伴和志愿者在其商定的主题领域内协调其工作。

我们希望通过支持专业化实体的发展来分散权力;通过积极创建某些中心(如能力建设中心),确保满足运动的某些需求。

基本原则

  • 目前,还没有明确要求维基媒体运动中的任何组织在主题领域内开发能力,并将这些能力分配给自由知识运动中的所有组织。因此,我们既没有履行作为服务的角色,也没有履行作为基础设施的角色。
  • 运动中没有进行足够的知识和专业知识共享。缺乏协调会妨碍在某一特定领域内有效分配资源和确定优先次序。
  • 主题中心在特定主题领域内提供的知识分配提升了其他自由知识组织“聚焦”并利用迫切需要的知识资源支持运动的能力。这反过来又支持较小的实体更快发展,因为它们不必从零开始,做些重复的工作,因此自由知识运动的生态系统将变得更加公平。
  • 理论中心需要为它们自己提供资源,而且由于它们是资源的生成者和维护者,因此需要维护它们。

F. 确保在复杂、快速发展和多变的空间中灵活分配资源

我们提议建立多个结构和原则。不过,可交付成果的资源分配需要灵活并利用复杂性理论。我们在运动中所做的工作的背景十分复杂。通过新的战略方向,我们希望进入不熟悉的新领域(例如新兴的维基媒体社区),以及发生许多不可预测变化的领域。

我们的资源分配方法必须灵活、可调整。这包括有目的的测试、评估、迭代,以及着重于分享从运动中学到的经验教训。

在制定方案构想时,我们还必须投资于有关方案影响和改进的研究。复杂性理论为如何在多变、复杂的空间中设计项目提供了一个框架,这应该指导我们如何为这些项目提供资金。作为实施级别的方法,这项建议将变得非常重要。它是关于现在开始、迭代、风险和实验。

这要求改变资源分配决策者的思维方式,专注于快速(但不是愚蠢)承担风险,支持快速、创新、迭代的新项目,而不是“经过试验和测试”的方法。

基本原则

我们相信,我们的运动是在一个动荡、不确定、复杂和模糊的环境中进行的(气候变化、公民社会空间缩小,甚至是我们目前无法预测的积极/消极的技术进步,等等),这需要不断变化的方法和探索替代解决方案的意愿。这种方法降低了机会成本,并鼓励积极利用创新。它提供了多样化的想法和新方法。

  • Angelika Arutyunova 的调查告诉我们,要“为风险做预算”。目前,我们没有承担足够的风险。
  • ICSC 的调查告诉我们,“轻便、透明和灵活的模式及流程似乎非常适用于通常承受超负荷内外部挑战的组织环境。建议投资于数字工具(和能力)来帮助实现这一抱负。

G. 为能力和可持续性分配资源

我们知道,资源并不总是直接分配给方案活动。对于可持续运动,我们还须考虑针对以下目的分配资源:

  • 提高接受资源的接受者的能力(“吸收能力”)
  • 发展筹资能力(创造未来资源的资源、可持续性)

我们希望帮助当地团体、实体甚至个人更有效地获得资源。这可以进一步帮助当地团体和实体实现可持续运营。我们可以通过增加资源接受者的能力来实现这一点。接收资金可能很难,我们需要投资于其吸收能力,以支持这一目的。

这必须优先考虑新兴群体/人员,特别是在南半球。我们不想优先考虑现有实体不断增长的能力,这样做会加剧不公平现象。

基本原则

在吸收能力方面:地方结构往往没有处理资源所需的能力,即使它们能够利用资源开展方案活动。我们将少量资金分配给小型或新兴团体,希望它们能够提高自身能力,未来获得更大的资源。相反,应该帮助他们发展接受更大、更有雄心的资源的能力。

在筹资能力方面:日益增长的筹资能力、分享捐款人数据将向地方实体授权,并可能增加收入。这样避免了“把所有鸡蛋放在同一个篮子里”,使收入多元化。它还允许与已经对维基媒体项目表示赞赏的人士进行合作和接触。

H. 为新类型的合作伙伴/机构分配资源

我们会把资源分配给维基媒体供稿者和维基媒体附属机构之外的团体,以便“任何与我们有着共同愿景的人士都可以加入我们”。战略方向非常明确,即我们必须能够为其他自由知识活动,而不止是那些与维基媒体明确相关的活动提供“必要基础设施”。这意味着我们必须创建一个方法来为非维基媒体活动/项目分配资源。

我们将分配资源以支持有效发展合作关系 — 技术工具、文件、合作关系领导能力建设。

待定 - 我们是否以及如何将资源优先分配给外部合作伙伴(这可能包括考虑合作伙伴与我们的价值观一致的程度)。

基本原则

  • 我们的目标是支持整个知识生态系统。这意味着提供一项服务,支持为实现我们的愿景而努力的合作伙伴组织,例如资助他们的工作或资助他们可以使用的工具的开发。
  • 我们需要支持“维基媒体项目之外”包含知识且人们可以访问的地方。

I. 包括知识消费者

我们应将资源投向读者/知识消费者体验和参与,特别是对于那些新读者/知识消费者。它可以包括正在进行的研究、旨在让人们了解维基百科的资助充足的全球活动,以及为不断了解新知识消费者和现有知识消费者的需求而做的调查。我们将把资源投向更广阔的知识生态系统,进入知识消费者所在之处,了解他们的需求,以便为他们提供更好的服务。

基本原则

我们必须考虑知识消费者体验(尤其是较新的体验)。目前,这是事后追加的想法。知识创建后,我们没有考虑需要什么服务。

知识消费者体验依赖我们提供的内容质量、中介软件和其他可能的服务。过去,我们一直利用自身的地位来提供源源不断的读者、创造者和活动家。技术和文化方面的变化可能会阻碍我们触达新受众和留住现有受众。如果我们把知识理解为一项服务,就需要理解我们所服务的对象的需求,以便满足这些需求。这将使我们构建一个更好、更有针对性的产品,并成功完成我们的使命。