Годовой план Фонда Викимедиа/2024-2025/Финансовая модель
 | Проект годового плана уже доступен, и в настоящее время мы работаем над его переводом. |
Продолжение умеренного роста бюджета
В этот же период прошлого года мы поняли, что находимся в обстановке неопределенности, подразумевающей замедление роста доходов в будущем. Наши прогнозы показали, что по целому ряду причин онлайн-сбор пожертвований в целом и посредством баннеров не будет расти такими же темпами, как в прошлые годы.
В результате этого мы снизили внутренние расходы и обнаружили потенциал для снижения затрат в некоторых областях, что позволит финансировать рост в других, включая увеличение финансирования грантов и сохранение финансирования продуктов и технологий.
Осуществляя планирование на период 2024-2025 гг. и более дальнюю перспективу, мы ожидаем, что нам и далее придется противостоять периоду экономической, социокультурной и технологической неопределенности. В этом году мы отметили несколько продолжающихся внешних тенденций, а также и появление новых. В то время как инфляция кажется умеренной в одних местах, она остается высокой в других.
Планирование будущих доходов и повышение эффективности затрат
В 2024-2025 гг. мы будем и далее развивать наши многолетние финансовые модели для разработки готовых планов и сценариев по реагированию на изменяющуюся и неопределенную среду.
Наша текущая модель предполагает, что мы можем ожидать умеренный рост около 5% в 2024-2025 гг. и в районе 5% в последующие годы.
У нас в работе имеется несколько долгосрочных инициатив, помогающих смягчить данный риск и диверсифицировать наши источники доходов, включая нижеследующие шаги:
- Мы отводим Эндаумент-фонду Викимедиа важную роль в развитии долгосрочной поддержки проектов.
- Мы продолжаем оценку способностей Wikimedia Enterprise по улучшению читательского опыта за пределами наших вебсайтов, одновременно привлекая крупные компании, повторно использующие наш контент, к финансовой поддержке нашего движения.
- Мы тестируем новые каналы сбора средств, имеющие возможности по генерации доходов.
С точки зрения затрат, после нашей работы по снижению расходов в прошлом году мы продолжим замедлять темпы роста самого Фонда, одновременно обеспечивая рост финансовых средств, поддерживающих другие организационные единицы движения. Мы будем искать способы повышения эффективности и сокращения текущих расходов. В этом году мы будем сокращать наше офисное пространство, что позволит снизить расходы на $500 тыс. в финансовом периоде 2024-2025 гг. и на более $1 млн в последующие годы. Мы также будем исследовать возможности по оптимизации нашей деятельности, заключать повторяющиеся контракты и устранять неэффективность в нашей работе, чтобы оптимизировать наши затраты.
Наша самая главная инвестиция — наши сотрудники, а самые важные решения мы принимаем по теме того, на какие задачи требуется потратить время. Наши сотрудники управляют нашими дата-центрами, чтобы входящий в десятку лидеров вебсайт продолжал работу; создают новые свойства и функциональности для предоставления свободных знаний по всему миру; обеспечивают правовую защиту для наших людей и проектов; поддерживают наших волонтеров и партнерские организации, а также выполняют многое другое.
Мы создали многолетнюю модель для поддержки наших резервов на текущем уровне и в пределах установленного Советом попечителей срока в 12-18 месяцев, что позволит Фонду хорошо подготовиться к ожидаемой продолжительной неопределенности. Мы также будем придерживаться лучших финансовых практик некоммерческих организаций в таких вопросах, как процент бюджета, выделенный на программные расходы.
Стратегия доходов
| Цели по доходам на период 2024-2025 гг. |
|---|
| Дальнейшая доработка методов сбора средств, обеспечивавших наш прошлый рост, для приведения в соответствие с текущими потребностями. |
| Инвестиции в долгосрочные стратегии, которые обеспечат более высокий доход в будущие времена, когда контент Википедии будет преимущественно потребляться за пределами платформы. |
| Внесение улучшений в нашу инфраструктуру по собору средств с целью повышения эффективности. |
В течение предшествующей декады Фонд Викимедиа занимался построением устойчивой и диверсифицированной стратегии доходов, которая предусматривает значительные изменения с точки зрения потребления людьми контента Википедии. Во времена предшествующей декады нам удавалось повышать доходы нашего движения, что было в основном обусловлено пожертвованиями наших читателей через баннеры на сайте Википедии. В силу развития интернета и того факта, что люди все больше потребляют контент Википедии за пределами платформы, стало ясно, что наша стратегия доходов больше не может преимущественно опираться на пожертвования для Википедии. Мы начали разрабатывать новые каналы, которые являются более устойчивыми по отношению к меняющимся тенденциям поведения читателей: Wikimedia Enterprise, Эндаумент-фонд Викимедиа и развивающаяся программа крупных пожертвований. Тем не менее читательские пожертвования, которые поступают от 7.5 млн людей по всему миру и составляют в среднем $11 USD, остаются жизненно важной частью нашей структуры доходов, и для этих каналов, критически важных для нашего успеха в ближайшей и среднесрочной перспективе, существует потенциал роста. В финансовом периоде 2024-2025 гг. мы продолжим оптимизировать каналы читательских пожертвований, которые составляли основу нашего дохода в прошлом, одновременно осуществляя дальнейшее развитие долгосрочных источников дохода, которые с большой вероятностью будут стимулировать рост наших доходов в будущем.
Продукты и доходы - "партнеры по танцам"
В плане прошлого года мы представили концепцию продуктов и доходов как "партнеров по танцам" для объяснения взаимосвязи и взаимозависимости стратегий по продуктам и по доходам. Изменяющаяся онлайн-среда и будущее, где пользователи, вероятно, больше не будут потреблять контент преимущественно на сайте Википедии, побуждают нас в большей степени опираться на эту концепцию. Для долгосрочной устойчивости мы создаем унифицированную стратегию по продуктам и доходам, особенно применительно к Wikimedia Enterprise и способам повторного использования контента.
Стратегии доходов на ближайшую и среднесрочную перспективу
В предстоящем году Фонд соберет $188.75 млн для годового бюджета, что на пять процентов больше, чем наш бюджет предыдущего года. Мы достигнем этого преимущественно за счет ряда систематических улучшений в области сбора средств посредством баннеров и электронной почты. Мы также улучшим опыт благотворителей для дальнейшего развития повторяющихся месячных пожертвований и других растущих каналов. Эти усовершенствования направлены на то, как мы взаимодействуем с новыми жертвователями, остаемся для них привлекательными год за годом и выстраиваем связи для долгосрочной поддержки движения и участия в нем.
Фонд будет инвестировать в запуск новых каналов сбора средств, охватывающих наших читателей за пределами платформы, включая прямые почтовые рассылки и SMS, чтобы разнообразить источники доходов для более устойчивой программы фандрайзинга. Мы продолжим изучать возможности запуска кампаний по сбору средств в дополнительных странах, чтобы предоставить большему количеству читателей по всему миру возможность поддержать нашу миссию.
В течение предыдущего года Фонд и сообщества волонтеров работали вместе, чтобы привлечь различные заинтересованные стороны к стимулированию читателей поддержать нашу миссию. В предстоящем году мы будем и далее взаимодействовать с сообществами в области стратегии сбора средств, а также сотрудничать с ключевыми заинтересованными сторонами для обеспечения эффективного фандрайзинга. Сбор средств должен достичь правильного баланса между максимизацией доходов и влиянием нашей деятельности по сбору пожертвований на читателей и волонтеров.
Усовершенствование нашей инфраструктуры по сбору средств
Фонд также внесет улучшения в нашу инфраструктуру по сбору средств, чтобы текущие и будущие мероприятия по сбору пожертвований стали более эффективными и действенными. Это включает в себя усовершенствования в области нашей платежной и прочей технологической инфраструктуры. По мере развития программы фандрайзинга, мы будем оценивать, развивать и адаптировать наши системы и процессы для получения максимального эффекта от нашей деятельности.
Долгосрочные стратегии доходов
Эндаумент-фонд Викимедиа
.png)
- Пожертвования. Пожертвования в Эндаумент-фонд формируют основной капитал фонда (основной капитал).
- Рост. Основной капитал инвестируется, и фонд растет с течением времени (доходы).
- Гранты. Часть инвестиционных доходов выдается в качестве грантов для поддержки проектов Викимедиа безвозмездно (гранты).
Созданный в 2016 году, Эндаумент-фонд Викимедиа является находящейся в США некоммерческой организацией типа 501(c)3, управляющей постоянным резервным фондом для поддержки операционной деятельности проектов Викимедиа в бессрочном периоде. У финансового эндаумент-фонда стоимость его основного капитала должна сохраняться неизменной в бессрочной перспективе, в то время как часть средств может тратиться каждый год. В то время как пожертвования в ежегодный бюджет Фонда Викимедиа тратятся на неотложные нужды в текущем финансовом году, пожертвования в Эндаумент-фонд Викимедиа никогда не тратятся. Вместо этого они инвестируются наряду с другими эндаумент-пожертвованиями, чтобы они могли приносить ежегодный доход. В долгосрочной перспективе каждое пожертвование в эндаумент-фонд в конечном итоге принесет больше средств проектам Викимедиа, чем в том случае, если жертвователь сделал единичный взнос в годовой бюджет. Эндаумент-фонд является для нас жизненно необходимым способом повышения финансовой стабильности нашего Движения. Наблюдательный совет Эндаумент-фонда Викимедиа одобрил вторую многолетнюю кампанию по сбору средств, которая позволит эндаумент-фонду обеспечить еще большую поддержку для проектов Викимедиа в течение многих лет.
Дарение по наследству
Дарение по наследству — это способ сбора обязательств по будущим пожертвованиям, чаще всего посредством пожертвований в завещаниях и назначения бенефициаров. Эндаумент-фонд Викимедиа создал партнерство с FreeWill, бесплатным онлайн-инструментом по созданию законных завещаний, чтобы облегчить всем желающим оформление наследственного дарения в Эндаумент-фонд. Мы также продолжим развивать нашу программу наследственного дарения путем добавления новых способов пожертвований и расширения охвата потенциальных будущих наследственных дарителей. Мы намереваемся выстроить канал наследственных пожертвований в течение последующих лет. К 2050 году наследственные дарения могут стать основным источником финансирования Эндаумент-фонда.
Гранты для поддержки технических инноваций на проектах Викимедиа
Эндаумент-фонд Викимедиа, находящийся на начальном этапе своего существования, уже оказывает финансовую поддержку проектам Викимедиа. В январе 2023 года Наблюдательный совет Эндаумент-фонда одобрил первые гранты по финансированию технических инноваций на проектах Викимедиа для сохранения их актуальности в быстро меняющейся технологической среде. Наблюдательный совет Эндаумент-фонда занимается ежегодным утверждением грантов в соответствии с политикой расходов. Более подробная информация о планах Эндаумент-фонда Викимедиа на следующий год будет опубликована в июле 2024 года в его собственном годовом плане.
Wikimedia Enterprise
Wikimedia Enterprise — это коммерческий сервис, доступный для крупных компаний, повторно использующих контент Викимедиа. Он предоставляет усовершенствованный доступ к данным, клиентскую поддержку, гарантии уровня сервиса (SLA) и профессиональные консультации для крупных компаний, осуществляющих повторное использование контента Викимедиа. Сервис Wikimedia Enterprise предназначен для достижения трех взаимосвязанных целей Фонда и движения:
- Доходы. Поскольку читательская аудитория проектов Викимедиа переходит от посещения наших сайтов к использованию различных платформ третьих сторон, сервис Wikimedia Enterprise нацелен на замещение по крайней мере некоторых доходов, недополученных через каналы сбора средств, опирающиеся на прямой контакт с читателями, такие как баннеры по сбору средств. Wikimedia Enterprise предоставляет для крупных компаний, повторно использующих контент Викимедиа, последовательный и предсказуемый способ реинвестировать обратно в движение значительную часть выгоды, полученной ими от наших данных.
- Управление ресурсами. Коммерческие агенты, повторно использующие контент Викимедиа, часто осуществляют доступ к серверам Викимедиа со значительно большей интенсивностью, чем некоммерческие агенты переиспользования, создавая таким образом большую нагрузку на наши вычислительные ресурсы, чем другие агенты переиспользования или посетители вебсайтов. Wikimedia Enterprise переносит бремя поддержки высокоинтенсивного использования и извлечения информации третьими сторонами с нашего основного сервиса на корпоративную платформу, позволяя более равномерно распределять ресурсы между всеми потребителями нашего контента.
- Данные и интерпретация. Посредством сбора качественных и количественных данных, сервис Wikimedia Enterprise начал развивать более точное понимание ситуаций, в которых данные Викимедиа используются за пределами наших вебсайтов. Этот сбор данных обеспечивает команду корпоративных услуг необходимыми сведениями для развития коммерчески востребованных характеристик, функциональностей и форматов данных, чтобы лучше поддерживать повторное использование контента. Это также помогает Фонду и движению лучше понять все способы и среды, через которые контент Викимедиа попадает в мир посредством повторного использования третьими сторонами.
В следующем году Wikimedia Enterprise внесет два важных обновления, чтобы обеспечить дальнейший рост доходов:
- Использование рынка ИИ в качестве двигателя роста. Хотя первоначальная ориентация была на рынок поисковых систем, недавний рост рынка искусственного интеллекта (ИИ) открывает для Wikimedia Enterprise большие возможности. Рынок ИИ, как и рынок поисковых систем, требует последовательного и современного доступа к данным Викимедиа на регулярной и периодической основе.
Данные Викимедиа широко используются всеми крупными и малыми участниками рынка ИИ, а также они играют важную роль на всех стадиях разработки ИИ: в процессе обучения, который используется для создания ключевых ИИ-моделей, во время тонкой настройки этих ИИ-моделей после обучения, а также во время реализации этих моделей в инструментах, таких как генерационные чаты, подобные ChatGPT. Коммерческие возможности существуют как для ИИ-компаний, развивающих фундаментальные инструменты ИИ, так и для компаний, использующих данные инструменты для разработки бизнес моделей на основе ИИ. - Создание бесплатного уровня сервиса для стимулирования использования и покупки. В настоящий момент доступ к Wikimedia Enterprise для чего-либо за пределами легковесного пробного применения, требует подписания контракта с нашей командой. Это является значительным барьером входа при использовании данного сервиса.
В следующем финансовом году Wikimedia Enterprise запустит модель "программное обеспечение как услуга", которая будет предоставлять последовательный и весьма удобный бесплатный уровень доступа к платформе Wikimedia Enterprise. Любое лицо, получившее учетную запись Wikimedia Enterprise, сможет бесплатно создать внешний сервис на базе программного интерфейса (API), если не превышаются установленные лимиты. Это обеспечит понятный переход к оплате для тех, кому необходимо превысить эти лимиты. Данный подход должен открыть доступ для более широкого диапазона потенциальных сценариев применения платформы Wikimedia Enterprise, некоторый процент которых перерастет в содержательные коммерческие отношения.
Согласно информации в последнем финансовом отчете команды, в финансовом периоде 2022-2023 гг. сервис Wikimedia Enterprise принес доход в 3.2 млн долларов.
Культура благотворительности и развитие крупных пожертвований
Мы работаем над формированием в Фонде культуры благотворительности. В рамках этой культуры все сотрудники понимают нашу приверженность финансовой устойчивости и то, что каждый из нас является амбассадором деятельности компании. В следующем году мы предоставим сотрудникам больше возможностей принять участие в работе, обеспечивающей подотчетность и связь с благотворителями. Сотрудники Фонда будут воспринимать жертвователей как ключевых участников выполнения нашей миссии и предпримут действия, направленные на работу с данной аудиторией, включая рассказ историй влияния, участие в кампаниях по повышению общественной осведомленности, посещение тренингов по осведомленности о жертвователях, а также посещение встреч и мероприятий с участием жертвователей. Мы добавим в описание должностных обязанностей на уровне любого директора, вице-президента и члена команды высшего менеджмента пункты, подробно описывающие их обязанности по представлению интересов Фонда и движения перед благотворителями и широкой общественностью.